La planification reste un sujet difficile à gérer pour de nombreux ménages, malgré une volonté de maîtrise et une conscience de son importance.
Des visualisations sont mises à disposition pour supporter la planfication à court terme (p.ex. besoins de liquidités), à moyen terme (p.ex. budget annuel familial) ainsi qu'à long-terme (p.ex. retraite):
- Les besoins de liquidités tenant compte du cash disponible (comptes bancaires, titres, lignes de crédit, ...) et les besoins à venir (hypothèques, leasing, dettes commerciales, ...)
- Le budget familial avec l'évolution du patrimoine et des besoins en liquidités
- La projection des revenus liés aux fonds de pension et aux provisions sociales
